За книгата: година / В този Нижни Новгород всичко е почти като нашето - но малко по-различно. Тук можете да срещнете магьосници и вещици, интелигентните браунита живеят в стари къщи, когато имат успех и когато не, всякакви интелигентни се опитват да се маскират като хора - призраци, върколаци и други същества, които се противопоставят на формалната класификация и се подиграват то. А могъщият магьосник принц Мещерски държи под око целия този мистичен хаос. И частният детектив Михаил Пожарски и екип от негови луди подчинени му помагат в това.